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广发证券:广深铁路(601333)2018年半年报点评:客运增长较为稳健 土地开发迎新进展


    核心观点:
    2018上半年,公司实现营业收入95.28亿元,同比增长13.26%;实现归母净利润6.54亿元,同比增长28.58%;实现归母扣非净利润6.69亿元,同比增长30.35%。业绩增长主要源于客运及路网清算收入的贡献。
    受益运能增长及大修减少,客运收入及成本表现将有所改善
    18H1,公司客运收入同增3.92%至40.12亿元,主要受益17Q3起广州东至潮汕跨线动车组增开2对,以及部分城际车采用大运能CRH6A型列车带来运能增长。期内维修及线路绿化费用同比增长0.98亿元,考虑今年7组动车组五级修的任务已全部完成,预计18年维修费用将同比回落。
    综合运费及服务费变化,新清算办法对盈利影响较为有限
    2018年起,全国铁路货运变“管直清算”为“承运清算”模式,综合发送端运费收入和设备租赁及服务费成本以及接运端路网清算服务费的变化,新清算办法对公司盈利的影响较为有限,收支总体变化约在1亿元以内。
    石牌交储顺利推进,土地开发迎新进展
    公司东石牌旧货场交储预计增加净利润超过5亿元,预计全款将于明年或更晚时候取得。此外,广州东站货场用地拟利用城市更新改造的相关政策完成综合开发,土地资源开发或将带动公司资产价值得到重估。
    盈利预测及投资建议
    考虑公司客运将实现稳步增长,委托运营业务存在新增长点,同时调整货运相关收支口径及东石牌土地资产处置收益确认时间,相应调整盈利预测如下:预计2018-2020年EPS分别为0.19、0.25、0.21元/股,对应PE为21.44x、15.83x和19.32x。土地开发有望持续,公司盈利能力及资产价值有望迎来向上重估机会,给予“买入”评级。
    风险提示:土地交储及土地开发进度不及预期;普客提价时间及幅度不及预期;经济下滑超预期,客货发送量下滑超预期。
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长城证券:皖维高新(600063)水泥、PVA盈利改善 蒙维提升公司竞争力


    投资建议
    公司是全球产量第一的PVA 厂商,具备PVA 产能35 万吨,电石渣循环利用生产水泥熟料产能320 万吨。16 年下半年以来,PVA,水泥价格持续上涨, 预计2017 年营收有望超预期。蒙维项目进展顺利,预计2 季度PVA 实现满负荷生产,蒙维项目成本优势明显,将有效增厚公司利润,巩固公司行业龙头地位。预计公司2016 年至2018 年实现净利润1.30/2.70/4.73 亿元,对应2016-2018 年PE 为65.5/31.5/18 倍。维持"推荐"评级。
    投资要点
    水泥业务盈利有望超预期:需求端,16 年下半年开始,受到房地产市场和基建项目带动,水泥市场复苏,全国水泥市场平均价由240 元上涨至12 月的320 元,涨幅达到33%。预期今年基建项目将继续保持快速增长,提振水泥需求。供给端,水泥已经被国家列为去产能重点行业, 环保趋严将限制产能,2 月10 日,五部委联合印发《水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查方案》,将在2 月12 日-22 日重点清查落后产能, 供给收缩有利水泥价格维持高位。公司采用工业废渣综合利用生产水泥熟料,目前在皖维本部具备220 万吨产能,蒙维即将投产100 万吨。按照目前水泥市场供需状况与价格,水泥业务盈利有望大幅提升,为2017 年业绩增长提供动力。
    竞争格局有望逐步改善,涨价可期待:目前中国PVA 统计产能达到135.1 万吨,行业低迷多年,实际有效产能已经大幅降低,2015 年有效产能开工率可以到70%。我们判断随着行业集中度上升,将形成寡头局面,龙头议价能力加强。2016 年9、10 月PVA 厂家受成本推动陆续涨价20%-30%,近期受到蒙维新产能投放影响,价格横盘,我们认为随着蒙维新投放产能被市场消化,价格有望继续看涨。
    蒙维项目投产顺利,提升业绩:公司内蒙项目10 万吨特种PVA 已经顺利投产,负荷逐渐提升,预计在17 年2 季度实现满负荷运行。同时60 万吨废渣循环利用(折合生产水泥熟料100 万吨)项目预计在4 月份投产。根据测算,蒙维PVA 综合成本比公司巢湖本部成本低2000 元左右。新产能的投放将使公司PVA 总产能达到35 万吨,全球第一,进一步巩固公司行业龙头地位,提升公司业绩。
    风险提示:PVA 价格持续低迷,蒙维项目进展不顺利。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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川财证券:机械设备行业日报:本田与阿里巴巴联手开发联网汽车服务


    川财观点。
    今日机械板块表现较好,涨幅排28个行业的第14位,截至收盘,共计有211家上涨;有9家涨停公司,分别是银龙股份、汉钟精机、三德科技、江南嘉捷、冀东装备、河北宣工、博深工具、巨力索具和*ST东数,有1家跌停公司,是凤形股份。今日机械板块涨幅超过3%的有33家,跌幅超过3%的有4家。我们认为汉钟精机、冀东装备和河北宣工等涨停主要受雄安概念上涨带动;涨幅前列其他公司没有太明显的板块聚集效应,大部分主要是前期超跌股票。昨日上涨股票今日并无明显持续性,行业整体没有热点支撑板块,上行的持续性仍需观察。当前市场风险偏好比较低,更偏向业绩较好的公司,从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头(工程、矿采和煤化工机械,油气开采设备,轨交装备),热点板块的持续性还需观察,但国家重点布局的战略型先进制造业板块(锂电和半导体)和智能化升级改造应落地相关板板块(核心部件、物流仓储、轻工制造和纺织服装)在适当调整后仍建议重点关注。
    行业动态。
    河南省“十三五”拟建210万千瓦分散式风电(中国起重机械网);日前,河南省发改委发布《关于下达河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》,共涉及124个项目,总规模达210.7万千瓦。
    本田与阿里巴巴联手开发联网汽车服务(高工机器人网);北京时间1月3日凌晨消息,本田汽车将与阿里巴巴集团(NYSE:BABA)联手为联网汽车开发服务。
    本田汽车将与阿里巴巴集团旗下部门高德合作,计划开发一种服务让驾驶员可以通过高德地图进行预约,并通过阿里巴巴集团旗下在线平台支付宝进行支付。就这项服务将会登陆哪些车型而言,两家公司将于不久后作出决定。
    公司动态。
    天奇股份(002009):近日,经公司相关部门确认,本公司及控股子公司建峰索具有限公司2017年8月12日至12月31日期间,累计收到政府各类补助201.79万元,占本公司最近一期经审计报表净利润的6.48%。
    风险提示:经济增长不及预期;政策执行不及预期;市场风格切换风险。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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国金证券:公用事业与环保产行业研究:危废持续高景气 "迎峰度夏"利好火电


    投资建议
    建议投资组合:1)危废:危废无害化处置龙头东江环保。2)固废环卫:固废龙头启迪桑德,股份回购彰显信心;环卫龙头龙马环卫,布局环卫全产业链。3)水电火电:全球唯一水电龙头长江电力以及其他火电龙头。4)水处理:碧水源,膜工艺世界领先,今年订单量质齐升,将超跌反弹。
    数据点评
    上周各板块下跌幅度较大,公用事业与环保板块下跌6.19%。上个交易周,沪深300下跌3.85%,上证综指下跌4.37%,创业板指下跌5.60%,申万公用事业与环保板块下跌6.19%。公用事业与环保个股方面,九成标的下跌。涨幅前三的个股为科林环保(7.28%)、三维丝(6.66%)、伟明环保(4.42%),跌幅前三的个股为中天能源(-27.09%)、神雾节能(-21.66%)、神雾环保(-17.75%)。
    行业点评
    现金流充沛,看好危废高景气。危废行业毛利率较高,保持在30%多的水平。过去两年危废板块进行了充分调整,内生利润保持20%以上的增速。此外,危废行业的现金流状况极佳,在当前投资者普遍重视现金流的背景下,相关企业极具吸引力,危废投资价值凸显。“固废清废行动2018”暴露出长江经济带危废领域的诸多问题,将带动危废处置量的稳步上升,我们预计后续危废价格将保持稳定。建议重点关注东江环保等优质危废标的。
    固废资源回收利用+环卫一体化运营成为未来趋势。目前保守估计,环卫服务市场年运营空间已超过2000亿,而当前市场化渗透率仅有20%左右,环卫成为新蓝海,未来高增可期。从欧美环保巨头来看,固废资源回收利用+环卫一体化运营将成未来趋势。建议关注固废龙头启迪桑德,公司现金充足,一季度利润增速超预期,不低于5亿元股份回购显示信心;环卫龙头龙马环卫,布局环卫全产业链,近期订单不断,未来运营占比逐步提高。
    “迎峰度夏”推动发电量攀升,电力供应偏紧利好火电行业。根据发改委和统计局数据,5月全社会用电量5534亿千瓦时,同增11%,发电量5443亿千瓦时,同增9.8%,增速较上月提升2.9个Pct,其中火电发电量同增10.3%,比上月提升3个Pct。由于工业用电复苏和高温天气的持续,电力供应紧张现象或将出现。火电企业已处于估值低位,看好业绩弹性较强的火电龙头。全球唯一水电龙头长江电力,现金流稳定,分红率高,吸引力强。
    环保大会提振,水处理龙头将迎估值修复。继2017年坚决打赢蓝天保卫战并全面实现“大气十条”目标后,2018年各项环境政策更多指向碧水保卫战,包括城市黑臭水体、渤海治理、长江修复、水源地保护、农业农村等多项内容有望逐步展开。同时,上月环保大会指出“气水土乡”四方面突出生态环境问题,预计碧水保卫战将持续开展。推荐水处理龙头碧水源,其膜法水处理工艺优势突出,今年订单量质齐升,前期超跌将迎来估值修复。
    风险提示
    政策落地、规划推进不达预期,项目进度不达预期;市场资金利率继续提升,项目融资成本上升;行业进入者增多导致竞争加剧,个别行业毛利率持续下降。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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国信证券:医药生物8月投资策略:地雷阵vs.黄金坑


    宏观资金影响导致消费医药板块回调,长期分化看好细分龙头估值切换
    7月23日国务院金融常务会议、7月31日政治局会议决策货币政策与财政政策双双调整,财政“基建补短板”,货币“合理充裕”。市场对未来宏观资金偏好预期变化,叠加7月整个月不断有行业和重点公司的负面黑天鹅事件,导致整体大消费板块尤其是医药板块有所调整。我们认为医药行业的特点是稳健和持续,短期资金偏好不改变中长期监管层面政策变化后产业的大分化和逐渐与国际接轨的趋势,虽然部分优质龙头处于历史估值高位,但是仍有优质细分龙头在考虑未来2-3年内的确定性后,19年PE横向比较具备竞争力。
    行业公司突发事件不断,部分优质龙头错杀带来黄金坑
    7月负面事件层出不穷:7月7日华海药业缬沙坦NDMA超标引起制剂与原料药主动召回;7月15日长生生物疫苗事件国产疫苗行业再受重大打击,ST长生可能退市;7月27日通化东宝受市场传言管理层变动直接跌停;7月30日美年健康受周末前员工举报医生资质不符同样跌停;同日南京新百大股东股权被冻结同样影响高质押公司。在众多受关注公司负面消息影响下,不仅直接关联公司直接承压,而且部分本应受益或完全无关的的标的同样大幅回调。我们认为部分优质公司的情绪波动影响带来的是“黄金坑”而非“地雷阵”。提示重点关注:买入经营稳健的通化东宝;主业维持稳健或高增长,疫苗业务竞争对手退出边际改善的华兰生物、长春高新。
    n中报之后看好业绩稳健细分龙头估值切换
    在半年策略和中报业绩前瞻中我们重点推荐了华东医药、乐普医疗、一心堂、长春高新,其中一心堂已经披露业绩快报,18H1归母净利润+35%,符合中报业绩前瞻预期。我们认为在较为弱势的市场中,次一线估值合理龙头仍具有估值切换的潜力,且长春高新、华兰生物、通化东宝等优质公司回调充分,估值已经具备吸引力;当前医药板块的分化是产业结构的分化带来的,未来不会回到板块普涨普跌的状况;超一线白马处于历史估值高位,未来可能透过业绩成长逐渐消化估值。
    流通、IVD、血制品服务底部板块估值便宜、边际改善同样值得重视
    三大低谷板块绝对估值相对较低,自7月政策变化后我们的底部反转组合(华兰生物、柳药股份、上海医药、博雅生物、迪安诊断)180717后相对医药板块取得超额5.6%收益。流通叠加了未来货币政策压力降低,企业实际利息可能下降,行业有望从底部反转。血制品美股泰邦生物私有化获得产业资金关注,行业正从无销售费用的资源品转变为透过学术推广推动用量结构向欧美看齐的药品模式转变。IVD流通服务类公司纷纷处于估值历史底部,且部分行业公司财报现金流有所改善。我们继续看好三大板块底部反转。
    风险提示:医保推动集采降价超预期;龙头公司再出黑天鹅
    投资建议:综合考虑当前估值和中报确定性,推荐买入通化东宝、长春高新、华兰生物、柳药股份、上海医药、一心堂、乐普医疗。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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成都日报:产业资本热情高 举牌概念股再度走强


  今年以来,产业资本举牌频频在A股市场上演。二级市场上,造就了廊坊发展、万科、武昌鱼等一大批牛股。进入10月,资本的举牌热情再度升温,包括北京银行等多只个股成为资金围猎的新宠。业内人士表示,举牌主题将成为贯穿全年的热点,投资者当前可深挖举牌金矿,关注相关概念股的机会。
  进入10月,举牌风潮再度升温。统计数据显示,在短短的8个交易日当中,有武昌鱼、首钢股份、北京银行、ST慧球、天宸股份、四环生物、永安药业和丽江旅游8家上市公司被举牌,其中更是包括北京银行、首钢股份这样的"大块头"。10月份首钢股份涨幅达到14%,天宸股份涨幅达到21%。四环生物、丽江旅游涨幅也均超过大盘表现。
  从二级市场的表现来看,举牌概念股已经成为资金的最爱。据国金证券统计显示,举牌公告日正效应明显,30日内平均超额收益11.9%。举牌公告日后,随着日期延长,超额收益先增加后减少,在T+24日时取得最高收益。在此之下,建议投资者继续关注举牌概念股。
  国金证券建议投资者从两条主线关注机会,首先可关注产业资本举牌模式,潜在标的具备如下特征:第一大股东持股比例小于30%;2016年半年报ROE大于5%;PE小于30倍。结合行业特征,投资者可关注绿地控股、金科股份、欧亚集团、大商股份、豫园商城、口子窖等股。其次,投资者可关注PE+上市公司举牌模式,潜在标的具备如下特征:市值占比前30%的股票;控股股东持股比例小于30%;公司属性为民营企业;近期未发生并购重组事件或并购重组失败;净资产规模小于5亿。投资者可关注威尔泰、精伦电子、金城股份、深中华A、大东海A、仰帆控股、ST中发等股。
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爱建证券:通信行业周报:华为5G独立组网测试完成 5G进程加速中


    华为率先完成IMT-2020(5G)推进组第三阶段SA5G核心网测试:三大运营商5G建设将以独立组网为主。本次华为率先完成独立组网核心网测试将极大推动我国5G网络建设进程。各运营商5G试点城市已经选定,5G实验逐步展开,预计今年年底中国移动将率先5G预商用。国内各个手机厂商也在加紧5G进程,按照工信部规划,预计我国2019年元旦前进行首批5G芯片流片,并在春节前后完成。2019年上半年开展商用基站建设,下半年推出首批5G手机。5G爆发指日可待。
    中国电信发布NB-IoT芯片评测报告:联发科芯片续航可达十年:我国2018世界物联网博览会将在本周举行。伴随着全球物联网连接数爆发式增长,物联网解决方案走向成熟,产业链逐步完备,未来物联网平台和物联网模组领域将发生激烈竞争。技术的推动将驱动产品想着更智能、更便捷、功耗更低、价格更便宜的方向发展。2017年,我国物联网重点上市公司的营收已达4833.8亿元,同比增长20.7%,截止18年6月,我国物联网终端用户4.65亿户。预计18年物联网数据规模13.88ZB,同比增长超过70%。智慧城市,工业物联网,车联网,环境监测将是未来发展的重要方向。
    印度宣布禁止华为中兴参与5G试验,韩国SK电讯5G设备商无华为中兴:随着5G时代的到来,人们使用网络的方式将发生巨大的改变,沟通与交流将随时随地的进行。万物互联会把人与环境,人与社会紧密联系在一起,潜在的商机,巨量增长让各国对5G建设充满了动力。目前中国在标准制定,产业链建设,设备商运营商协同等任然有着相当的优势,5G是中国发展战略的一部分,建设进度不会因为国际政治环境而发生变化。
    投资策略及建议:目前AT&T、Verizon、中国移动、SK电讯等已经率先与电信设备商合作,将于2018年年底部署5G设备,并且发布支持5G的智能手机。而在欧洲和南亚地区,各国也先后启动5G推进计划,预计在2020年前部署,并在三到五年内扩大5G规模。中国在5G推动方面发挥了巨大的作用,可以预见,国内对中兴华为的支持将进一步加大,产业链将向国产设备商倾斜。目前的5G投资方向仍然是国产替代,自主可控。承载网建设会在未来2年先行受益于5G建设。而拥有自主知识产权的5G光模块、光芯片、设备厂商将在未来建设中受益。重点推荐拥有光棒自主知识产权的光纤光缆龙头亨通光电(600487),国内设备上集采领先的光通信龙头烽火通信(600498),硅光子芯片自主知识产权光迅科技(002281),物联网模组龙头高新兴(300098)。
    风险提示:政策实施不及预期;贸易战影响;运营商资本支出不及预期。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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华泰证券:机械设备行业周报(第三十五周)


    本周观点
    机械行业龙头2018中报高增长,半导体设备和工程机械板块全年业绩展望乐观。1)国产设备中的封测设备及中后道刻蚀机有望率先突破,业绩成长趋势显著。推荐长川科技,关注晶盛机电;2)工程机械行业上市公司2018年中报业绩亮眼,伴随下游需求改善和国产品牌市占率提升,全年有望超预期。建议关注行业龙头三一重工、份额持续提升的挖掘机国产品牌、汽车起重机龙头、核心零部件恒立液压。
    子行业观点
    1)激光设备:国产激光器崛起超预期,进口替代是大势所趋;2)铁路装备:铁路投资复苏+货运增量推进,铁路装备迎机遇。
    重点公司及动态
    1)长川科技:H1收入大增77%,高成长趋势显现;2)亿嘉和:H1盈利超预期,看好配电站巡检蓝海;3)克来机电:H1新接订单增长54%,业绩快速成长可期;4)锐科激光:实现高功率进口替代及产业链自主可控;5)中国中车:中报盈利稳增12%,铁路装备蓄势待发。
    风险提示:宏观经济增速不及预期;行业政策转向导致下游需求低于预期;原材料价格大幅波动。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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